KEROVA Patrimoine c’est la rencontre entre
la Gestion de Patrimoine et le Family Office.
Nous mettons ces deux compétences au service des familles afin de les aider à prendre leurs décisions de façon éclairée.
Grâce à des outils performants, nous pouvons collecter vos données et les analyser en gardant comme priorité une simplification de la gestion de vos différents actifs financiers.
En effet, nous sommes convaincus que nos clients doivent comprendre ce que nous leur proposons, dans le but de pouvoir expliquer leurs choix à leurs héritiers.
Une bonne préparation est essentielle pour réussir la transmission de son patrimoine.
Une démarche basée sur une écoute attentive des besoins du client
Établissement d’un bilan patrimonial et analyse de la situation.
Des outils de référence pour un conseil de qualité
Pour réaliser un bilan et un suivi de qualité, KEROVA Patrimoine s’est doté d’outils de référence sur le marché de la gestion de patrimoine : Suite Logicielle 
Pour réaliser un bilan et un suivi de qualité, KEROVA Patrimoine s’est doté d’outils de référence sur le marché de la gestion de patrimoine : Suite Logicielle
Analyse patrimoniale
- Réalisation d’études patrimoniales.
- Simulations transmission de patrimoine.
- Bilan retraite.
- Optimisation déclaration d’impôt sur le revenu.
Gestion du portefeuille clients et de ses avoirs
Respect de la réglementation et la conformité avec un niveau d’excellence sur l’ensemble du parcours réglementaire (lettre de mission, contrôle LCBFT, parcours DDA ou MIF2, obligations du statut CIF).
Profil investisseur : connaissance et expérience financière, appétence au risque, sensibilité à la perte, préférences ESG.
Agrégateur de comptes et possibilité de réaliser tous les actes de gestion sur un seul outil avec la signature électronique.
Analyse des portefeuilles : performance, diversification.
POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
KEROVA Patrimoine est membre du groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine les ASSOCIES.
Le groupement est en perpétuelle négociation avec les compagnies d’assurances partenaires afin de vous faire bénéficier des meilleures conditions possibles.
KEROVA Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, Les membres de la CNCEF s’engagent à respecter une charte de déontologie et à offrir à leurs clients des prestations de qualité, en adéquation avec leurs besoins et leur situation financière. Cette organisation vérifie chaque année que les professionnels effectuent le minimum d’heures de formation obligatoires nécessaires à la pratique du métier.
En tant que Courtier en Opération d’assurances, KEROVA Patrimoine est inscrit au registre de l’ORIAS. Cette association sous tutelle de la Direction du Trésor a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. Son rôle est de vérifier les conditions d’exercice de la profession, véritable permis de travail qui est renouvelé chaque année à date anniversaire,
En tant qu’intermédiaire en Assurances, KEROVA Patrimoine est titulaire d’un contrat d’assurance RC Professionnelle, couvrant les risques et litiges avec sa clientèle dans le cadre de l’exercice de ses missions.
La couverture est de 1 500 000 € par sinistre.
Vous êtes une entreprise ?
Nous proposons des solutions spécifiques en matière d’épargne salariale.
UN PROJET ? UNE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
Family Officer
